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華泰證券認為，港股2023Q1凈利潤增速拐點初現，結構上來看，與高頻景氣指標類似，基本面拐點、彈性品種主要聚集互聯網、消費、中特估三類主線資產。海外，4月CPI及非農數據顯示美國通脹韌性仍較強，降息開啟時點相對不明朗，投資者可等待聯儲前瞻指引及后續通脹下行斜率。此外，在中周期下行及籌碼重要性提升的背景下，中特估資產吸引力提升，而由于港股受內外風險擾動，對主題行情參與度較低，中特估AH溢價指數攀升至16年來較高位，從基本面來看，港股中特估資產基本面改善，且股息率高于A股。可關注景氣與凈利潤同比改善的互聯網、化藥等品種及中特估資產。