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汽車整車：根據多家終端門店調研反饋6月整體表現較佳，1）油車：6月訂單實際表現好于市場預期，核心原因為6月下旬部分品牌折扣放大+觀望情緒持續消退。2）新能源車：多款重點新車型上市使得6月終端客流表現及訂單表現較佳。展望后續新車逐步交付，有望持續提振訂單表現。

東吳證券：主線一【擁抱AI+汽車智能化】：整車優選智能化先發優勢者（特斯拉+小鵬汽車+華為合作伙伴（賽力斯+江淮等）），智能化加速跟進（理想汽車+比亞迪+長安汽車等）。零部件優選域控制器（德賽西威+經緯恒潤）+冗余執行（伯特利+拓普集團）+軟件算法/檢測等。主線二【擁抱汽車出海大時代】：優選技術輸出的客車板塊（宇通客車+金龍汽車），其次高性價比的重卡板塊（中集車輛+中國重汽）+兩輪車（雅迪控股/愛瑪科技/春風動力）。