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國海證券：中期維度來看，伴隨新能源產業周期的持續演繹，當前A股市場處于小盤好于大盤、成長優于價值的格局中，8月份為業績密集披露期，中小盤大概不會出現今年4月份殺業績的情況，配置上圍繞流動性敏感的相關細分領域布局，如成長中的新能源、軍工、TMT以及券商。從更長的維度來看，伴隨新一輪產業周期的崛起，當前A股市場或已再度步入小盤風格的長周期中，在國內經濟總量增長趨弱以及中美競爭日益激烈的趨勢下，市場對高質量經濟發展的認知更加清晰，“科技”與“創新”或將成為主旋律，結構大于總量或成為市場的主要特征，但結構性牛市的爆發亦需蓄能，關鍵技術的突破或為核心驅動因素。
開源證券：（一）站在流動性復蘇初期，把握經濟結構中或率先復蘇的制造業機會，依然堅定看好“新半軍”為代表的成長風格。尤其重視300-600億市值的中盤成長，配置“毛利率+營收”雙升且估值合理的行業，包括：電池、電機電控、儲能、光伏、風電、機械設備和軍工等；（二）靜待國內經濟驅動力“反轉”及流動性加速擴張，左側配置基本面高度依賴流動性的券商；（三）把握趨勢性大周期機會，重點關注：船舶制造業；（四）把握趨勢性大周期機會，重點關注：黃金。
華鑫證券：業績風險加速出清，寬貨幣穩增長信號明確，A股休整進入后半程，靜待穩地產效果顯現。市場風格趨于均衡，關注兩條主線：一是尋找業績確定性較高的行業，關注煤炭、火電、電力設備、家用電器、汽車等盈利預期強勁的行業。二是受益于LPR降息和穩地產的相關行業，關注地產鏈和非銀金融。
