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電子行業(yè)在經(jīng)歷了19-20-21年的三年上行周期后，在22年進入下行周期，電子指數(shù)在23年一季度呈現(xiàn)估值和業(yè)績的雙底，二三季度電子板塊營收和凈利潤環(huán)比大幅改善，盈利底部確認(rèn)。
中國銀河：建議關(guān)注以下方向，1）數(shù)字芯片設(shè)計公司：海光信息、韋爾股份、北京君正、寒武紀(jì)、晶晨股份、瑞芯微、瀾起科技。2）存儲芯片及模組：東芯股份、兆易創(chuàng)新、深科技、德明利、江波龍。3）模擬芯片設(shè)計：納芯微、圣邦股份、帝奧微、雅創(chuàng)電子。4）半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)注：拓荊科技、北方華創(chuàng)、芯源微、華海清科、華峰測控。5）消費電子及零部件建議關(guān)注傳音控股、歌爾股份、立訊精密、飛榮達(dá)、順絡(luò)電子等。6）面板及PCB關(guān)注：京東方A、TCL科技、維信諾、滬電股份、勝宏科技、興森科技。
