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據IEA，2022年全球數據中心、加密貨幣、AI等相關需求共消耗電力460TWh，占全球用電總量的2%；根據IEA的中性預期，預計2026年相關電力需求有望上升至800TWh，4年CAGR為14.8%；較高預期中2026年相關電力需求有望上升至1050TWh，4年CAGR為22.9%。雖然相關用電需求增長較迅速，但對于全球用電總量的影響較有限。
國聯證券：用電提升有望拉動運營商及電力設備企業(yè)業(yè)績。1）隨著數據中心拉動用電需求增長，以及國家對算力相關產業(yè)綠電比例要求提升，綠電運營環(huán)境價值有望凸顯，推薦中國核電，三峽能源。2）數據中心本身對電能質量的要求較高，以及用電增長對相關配電網改造、新能源發(fā)電的拉動有望進一步提升電力設備需求。推薦數據中心變壓器產品已廣泛應用于百余個項目的金盤科技；數據中心及新能源業(yè)務協(xié)同快速發(fā)展，積極推進智算中心和AIGC相關業(yè)務拓展的科華數據。
