2024年8月21日,國家發改委、國家能源局印發《能源重點領域大規模設備更新實施方案》,到2027年,能源重點領域設備投資規模較2023年增長25%以上,重點推動實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯動”,輸配電、風電、光伏、水電等領域實現設備更新和技術改造。
中郵證券:電力系統安全領域的投資價值逐步提升,我們認為本質是光伏(直流電)、風電(不穩定交流電)和現有的交流電力系統存在兼容性的問題,安全性領域更偏好成熟技術,因此火電設備、電網、可控負荷側等更新很有必要性,其中火電設備領域建議關注#上海電氣、東方電氣、龍源技術等;電網設備建議關注#國電南瑞、思源電氣;充電樁建議關注特銳德、盛弘股份。