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2020年，對(duì)于所有行業(yè)來(lái)說(shuō)都是極其不尋常的一年。于銀行業(yè)而言，更是如此。展望2021年，銀行經(jīng)營(yíng)將依然在“促讓利”與“防風(fēng)險(xiǎn)”中取得平衡。
后疫情時(shí)代如何走出生存危機(jī)？是每一家銀行都需要認(rèn)真思考并回答的問題。
梳理出2020年銀行業(yè)十條主線，為業(yè)界思考給出些許注腳。
年初突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，沖擊著整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境——資產(chǎn)價(jià)格下行、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、資本內(nèi)生能力減弱……商業(yè)銀行需要在前所未有的復(fù)雜環(huán)境下跳出“舒適區(qū)”，尋找經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險(xiǎn)暴露處置與服務(wù)實(shí)體之間的平衡。
與此同時(shí)，疫情也按下了數(shù)字化“加速鍵”，銀行業(yè)把擁抱金融科技作為主要戰(zhàn)略方向，不論是主動(dòng)出擊還是被動(dòng)防御，目的只有一個(gè)——希望趕上疾馳的“科技高鐵”。
為應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的不確定性影響，今年7月監(jiān)管部門表態(tài)“督促銀行保持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)，做實(shí)利潤(rùn)、用好利潤(rùn)”、“及時(shí)填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失”。
基于這一監(jiān)管導(dǎo)向，銀行業(yè)普遍加大撥備計(jì)提和不良資產(chǎn)核銷力度，加之向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利等措施頻頻落地，銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)受限。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示， 52家中國(guó)上市銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9010.5億元，同比減少9%，為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長(zhǎng)。
不過，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇，銀行業(yè)三季報(bào)出現(xiàn)回暖跡象，國(guó)有行、股份行歸母凈利潤(rùn)降幅較上半年全部收窄，上市銀行板塊也在10月出現(xiàn)回升拐點(diǎn)，市場(chǎng)表現(xiàn)超出大盤走勢(shì)。
11月中旬，銀行股再度開啟一波上揚(yáng)走勢(shì)，巨量資金也借道ETF工具涌入銀行板塊。不少賣方機(jī)構(gòu)更是頻頻對(duì)銀行股走勢(shì)表示積極看多，主要是基于估值修復(fù)和經(jīng)濟(jì)基本面改善兩大核心邏輯。
一邊是加大信貸投放、不良暴露、監(jiān)管要求提高帶來(lái)的資本消耗，一邊是凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)導(dǎo)致內(nèi)源性資本補(bǔ)充受限。疫情之下，商業(yè)銀行“補(bǔ)血”的迫切性凸顯。
年初以來(lái)，國(guó)務(wù)院金融委等有關(guān)部門也多次就銀行資本補(bǔ)充問題密集發(fā)聲，為銀行業(yè)（尤其是中小銀行）拓寬資本補(bǔ)充渠道提供政策支持。
其中，永續(xù)債、二級(jí)資本債成為商業(yè)銀行外源資本補(bǔ)充最重要、發(fā)展最快的渠道。截至目前，年內(nèi)銀行永續(xù)債、二級(jí)資本債發(fā)行規(guī)模已分別突破6300億元、6100億元。
此外，定增、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等常規(guī)資本補(bǔ)充工具輪番上陣，上市銀行配股時(shí)隔7年也“重出江湖”。國(guó)常會(huì)則首次提出，允許地方政府專項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金。
據(jù)了解，目前財(cái)政部已下達(dá)用于支持化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的新增專項(xiàng)債券額度2000億元，分地區(qū)額度已全部下達(dá)，惠及18個(gè)省市、自治區(qū)，支持其化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)入12月份，專項(xiàng)債注資中小銀行的方案已陸續(xù)在廣東、浙江、山西、廣西等地進(jìn)入實(shí)操階段。總體看，通過當(dāng)?shù)亟鹂亻g接入股的方式來(lái)補(bǔ)充銀行資本金成為常規(guī)選擇，廣西發(fā)行的中小銀行專項(xiàng)債則由地方財(cái)政通過可轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式向用款銀行補(bǔ)充資本金。
有業(yè)內(nèi)人士表示，除了拓展新型資本補(bǔ)充工具之外，中小銀行也應(yīng)該加強(qiáng)自身資本規(guī)劃和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升自身資本實(shí)力。
2020年是中小銀行深化改革的重要一年。這一年，銀保監(jiān)會(huì)正式宣布原則上同意包商銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序，標(biāo)志著包商銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置即將收官。
包商銀行風(fēng)險(xiǎn)處置案例，對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管、金融體系的穩(wěn)定和建立規(guī)范有效的中小銀行公司治理機(jī)制都有重要啟示意義。
另一邊，11月四川銀行正式掛牌營(yíng)業(yè)后，由5家本地城商行合并籌建的山西銀行也迎來(lái)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，體現(xiàn)出中小銀行間合并重組之勢(shì)將更加明顯。
考慮到我國(guó)農(nóng)村金融改革明顯滯后于城市金融改革，意味著相較于城商行體系而言，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)問題更大。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，年初以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)籌建的中小銀行超過50家，其中不少由多家農(nóng)商行或農(nóng)信社合并而來(lái)，發(fā)展較好的農(nóng)商行獲批入股“幫扶”落后農(nóng)商行，或參與農(nóng)信社改制的案例也不勝枚舉。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，中小銀行發(fā)展面臨重重挑戰(zhàn)，“抱團(tuán)取暖”不是唯一手段，但卻是一個(gè)可選項(xiàng)。外界普遍預(yù)計(jì)，未來(lái)中小銀行合并重組、投資入股的案例可能還會(huì)增多，但實(shí)際效果無(wú)疑還需要時(shí)間驗(yàn)證。
可以見到的是，中小銀行的體制機(jī)制改革與資本補(bǔ)充已經(jīng)得到政策層面上的高度支持。今年5月，國(guó)務(wù)院金融委辦公室出臺(tái)《中小銀行深化改革和補(bǔ)充資本工作方案》，提出要進(jìn)一步推動(dòng)中小銀行深化改革，加快中小銀行補(bǔ)充資本，堅(jiān)持市場(chǎng)化法治化原則，多渠道籌措資金，把補(bǔ)資本與優(yōu)化公司治理有機(jī)結(jié)合起來(lái)。
疫情期間的社交隔離政策使得銀行網(wǎng)點(diǎn)越發(fā)冷清，線上金融服務(wù)能力成為銀行突圍的關(guān)鍵。
上線客服經(jīng)理云工作室、發(fā)力財(cái)富管理直播、“非接觸服務(wù)”、加速迭代手機(jī)銀行APP……銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在這一年被按下“快進(jìn)鍵”。一位上市城商行董事長(zhǎng)直言：“行動(dòng)慢了就會(huì)落伍出局。”
與此同時(shí)，銀行業(yè)也在重新思考技術(shù)部門在銀行中的定位，希望推動(dòng)技術(shù)部門從后臺(tái)走向前、中臺(tái)并賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。
由此，從2018年底開始被廣泛討論的“中臺(tái)”概念，也從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)傳導(dǎo)至金融行業(yè)，并在招行、交行等銀行先后落地，銀行信息技術(shù)架構(gòu)、作業(yè)流程隨之而變。
除強(qiáng)調(diào)中臺(tái)職能，讓技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品可以最大化地銜接之外，頭部銀行普遍將數(shù)據(jù)治理提到關(guān)鍵位置，著力提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)的ROA（資產(chǎn)回報(bào)率）。
但對(duì)更多的中小銀行而言，受限于自身技術(shù)能力、人才儲(chǔ)備與資金投入等問題，與第三方金融科技公司合作，成為這類群體獲取數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案的新趨勢(shì)。不過，其中的合作風(fēng)險(xiǎn)也已引發(fā)監(jiān)管注意。
有業(yè)內(nèi)人士指出，經(jīng)此一“疫”，預(yù)計(jì)銀行業(yè)會(huì)更積極做好線上數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即產(chǎn)品營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)架構(gòu)等都將圍繞數(shù)字化發(fā)展需求全面轉(zhuǎn)型，尤其是中小銀行，需要更加注重自身能力的建設(shè)，減少對(duì)第三方合作機(jī)構(gòu)的依賴。
按照“成熟一家、批準(zhǔn)一家”的工作思路，銀行理財(cái)子公司正加速落地，成為大資管市場(chǎng)的生力軍。
截至目前，已合計(jì)有22家銀行獲批籌建理財(cái)子，其中15家開業(yè)運(yùn)營(yíng)；首家在華設(shè)立的外方控股理財(cái)公司匯華理財(cái)也已在今年9月底揭牌。
理財(cái)子批設(shè)速度穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)，銀行保本理財(cái)正在加速退出，已有多家銀行宣布實(shí)現(xiàn)保本清零，取而代之的，是理財(cái)子發(fā)力的固收類產(chǎn)品、特色類產(chǎn)品。
與此同時(shí)，隨著理財(cái)子密集開業(yè)，銀行間相互代銷理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式也在今年開始興起，包括中信銀行、招商銀行、百信銀行等在內(nèi)的多家銀行都開始代銷他行理財(cái)子發(fā)行的產(chǎn)品，理財(cái)子與泛資管機(jī)構(gòu)的合作也不斷強(qiáng)化。
值得注意的是，隨著獨(dú)立發(fā)展之路日益明晰，銀行理財(cái)子公司也面臨著不斷出現(xiàn)的新挑戰(zhàn)。
受4月以來(lái)債市調(diào)整的影響，多家銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品出現(xiàn)跌破凈值現(xiàn)象，給投資者甚至銀行基層營(yíng)銷人員帶來(lái)不小的心理沖擊。
這也是資管新規(guī)發(fā)布后凈值型理財(cái)產(chǎn)品面臨的新情況。未來(lái)，理財(cái)子發(fā)行的產(chǎn)品將明顯呈現(xiàn)“凈值化”特征，更多產(chǎn)品的收益將體現(xiàn)其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)。
始于2007年的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，在P2P、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)、銀行、持牌消費(fèi)金融公司等各類參與主體陸續(xù)進(jìn)入后，于2020年迎來(lái)全新的規(guī)范時(shí)代。
一邊，全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已由高峰時(shí)期的約5000家，逐步壓降到今年11月中旬完全歸零，P2P就此退出歷史舞臺(tái)。
另一邊，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管規(guī)定陸續(xù)出臺(tái)，為合規(guī)經(jīng)營(yíng)指明了方向。
其中，7月中旬，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，讓摸索中前進(jìn)的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)有了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。《辦法》將互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸合理區(qū)分，采取差異化監(jiān)管，并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的單戶額度、授信期限均設(shè)置要求。
到11月初，銀保監(jiān)會(huì)又會(huì)同人民銀行等部門發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》，提出了包括由銀保監(jiān)會(huì)批經(jīng)營(yíng)許可、異地展業(yè)、兩參或一控、ABS杠桿倍數(shù)、聯(lián)合貸出資比例、貸款額度等新規(guī)定。
基于《征求意見稿》對(duì)網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，有觀察人士甚至將之視為“網(wǎng)絡(luò)小貸行業(yè)的新起點(diǎn)”，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)小貸野蠻生長(zhǎng)時(shí)代將結(jié)束。
今年4月，中國(guó)銀行的“原油寶”成為眾矢之的，頻頻登上微博熱搜。
這款個(gè)人賬戶原油產(chǎn)品，在掛鉤的原油期貨遭遇前所未有的負(fù)價(jià)結(jié)算時(shí)直接“穿倉(cāng)”——虧完本金還要倒賠，讓“原油寶”投資者遇到前所未有的麻煩。
此后的半個(gè)月內(nèi)，中行連發(fā)五次公告，態(tài)度由強(qiáng)硬轉(zhuǎn)向妥協(xié)，并最終與80%以上的“原油寶”客戶達(dá)成和解簽約：中行承擔(dān)負(fù)價(jià)虧損，并根據(jù)客戶具體情況對(duì)強(qiáng)平保證金20%以下的虧損給予差異化補(bǔ)償。
但與此同時(shí)，仍有不少投資者選擇訴諸法律。多地高院也陸續(xù)發(fā)布公告，對(duì)“原油寶”事件民事訴訟案件實(shí)行集中管轄。
12月，有關(guān)于“原油寶”事件的處罰通報(bào)落地。銀保監(jiān)會(huì)對(duì)中行及分支機(jī)構(gòu)處以合計(jì)5050萬(wàn)元的罰款，并對(duì)該行4名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行警告及處罰。通報(bào)指出，中行所涉違法違規(guī)行為主要包括：產(chǎn)品管理不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理不審慎、內(nèi)控管理不健全、銷售管理不合規(guī)等。
“原油寶”事件也為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)從事個(gè)人賬戶交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控敲響警鐘，多家銀行進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)、完善投資者適當(dāng)性管理。
而在11月底，多家銀行集體宣布暫停賬戶貴金屬業(yè)務(wù)新開戶，重啟時(shí)間則未明確。一致行動(dòng)的背后，實(shí)際上也反映出“原油寶“事件后監(jiān)管部門對(duì)個(gè)人賬戶交易業(yè)務(wù)的嚴(yán)監(jiān)管導(dǎo)向。
緊隨中行“原油寶”事件，銀行圈與娛樂圈產(chǎn)生交集，“池子”事件登上微博熱搜。
5月6日，脫口秀演員池子微博發(fā)文怒斥笑果文化和中信銀行。池子不僅爆料笑果文化違約、拖欠報(bào)酬，還將中信銀行某支行為配合“大客戶”而泄露其個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)的行為公之于眾。
隔日，中信銀行官方微博發(fā)布致歉信，并稱已對(duì)相關(guān)員工予以處分、支行行長(zhǎng)予以撤職。銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局隨后通報(bào)稱，該局將啟動(dòng)立案調(diào)查程序，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行查處。
事實(shí)上，“池子”事件成為網(wǎng)民熱議話題，不僅在于“大客戶”或者跨圈傳播，背后反映的更多是個(gè)人金融信息泄露問題，人們擔(dān)心自己會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)“池子”。
有大行員工表示，在“池子”事件發(fā)生后不久，該行發(fā)布加強(qiáng)對(duì)客戶個(gè)人信息保護(hù)的文件要求。然而，在個(gè)人信息的保護(hù)模式上，現(xiàn)有法律更側(cè)重于間接保護(hù)和事后保護(hù)，這就導(dǎo)致個(gè)人信息保護(hù)和管理義務(wù)大多只能靠管理方的自覺。
不過今年10月，《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法（草案）》公開發(fā)布并征求意見，有望彌補(bǔ)這一空白和缺漏，讓個(gè)人信息保護(hù)有望實(shí)現(xiàn)有法可依。
其中，《草案》對(duì)金融機(jī)構(gòu)在個(gè)人金融信息保護(hù)上提出了更高的要求。《草案》發(fā)布當(dāng)日，人民銀行還對(duì)部分銀行侵害消費(fèi)者金融信息安全行為立案調(diào)查，并進(jìn)行相應(yīng)處罰、警告。
2020年，備受市場(chǎng)關(guān)注的還有數(shù)字人民幣試點(diǎn)推廣工作。市場(chǎng)注目下，深圳、蘇州兩地相繼以發(fā)放數(shù)字人民幣紅包的方式將試點(diǎn)工作落地。
今年8月，商務(wù)部發(fā)布《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)總體方案的通知》明確，要在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點(diǎn)地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)，由央行制訂政策保障措施，深圳、成都、蘇州、雄安新區(qū)等地及未來(lái)冬奧場(chǎng)景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)。
結(jié)合當(dāng)?shù)卮傧M(fèi)政策，深圳市于10月8日聯(lián)合央行推出“禮享羅湖數(shù)字人民幣紅包”活動(dòng)，率先開展了數(shù)字人民幣紅包試點(diǎn)工作，面向5萬(wàn)名在深中簽人員發(fā)放了共計(jì)1000萬(wàn)元的數(shù)字人民幣紅包。
兩個(gè)月之后，蘇州市也發(fā)布消息稱，該市數(shù)字人民幣紅包派發(fā)活動(dòng)于12月5日正式開始預(yù)約，面向符合條件的蘇州市民發(fā)放2000萬(wàn)元數(shù)字人民幣消費(fèi)紅包。
據(jù)了解，目前，數(shù)字人民幣的全國(guó)落地試點(diǎn)場(chǎng)景已經(jīng)超過6700個(gè)。有分析人士指出，得益于沒有物理實(shí)體，數(shù)字貨幣的投放使用場(chǎng)景十分豐富，而在交易成本低、速度快捷的優(yōu)勢(shì)下，可以顯著降低銀行的經(jīng)營(yíng)成本。
此外，數(shù)字貨幣有助于銀行延伸金融科技服務(wù)鏈條，拓展業(yè)務(wù)范圍。而在助推人民幣國(guó)際化方面，數(shù)字貨幣在國(guó)際市場(chǎng)中的支付、結(jié)算、定價(jià)功能的技術(shù)和制度優(yōu)勢(shì)也有利于搶占國(guó)際市場(chǎng)先機(jī)。
2020年，金融反腐進(jìn)入深水區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年初以來(lái)已有至少90位金融高管（包含金融機(jī)構(gòu)高管以及監(jiān)管系統(tǒng)官員）接受相關(guān)紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
其中，銀行系統(tǒng)被查處干部覆蓋了從大到小的眾多金融機(jī)構(gòu)，甚至不乏“窩案”，比如始于4月初安徽省聯(lián)社原理事長(zhǎng)陳鵬接受審查調(diào)查，在此后的8個(gè)月時(shí)間里，整個(gè)安徽農(nóng)信系統(tǒng)就至少有11名高管被查。
包括地方農(nóng)信系統(tǒng)在內(nèi)，整個(gè)中小銀行群體也成為腐敗高發(fā)地。總的來(lái)看，今年已有四省的原省聯(lián)社“一把手”被查，多家城商行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)宣告“落馬”。
值得一提的是，反腐高壓之下，十余位被認(rèn)為已經(jīng)“安全著陸”的退休高管也難逃懲處，所謂人走“查”不涼。例如，2014年已退休的農(nóng)行陜西分行原副行長(zhǎng)韓楨，9月宣布被查。
此外，包括地方銀保監(jiān)局、地方金融監(jiān)管局、人民銀行等在內(nèi)的金融監(jiān)管部門今年也有超過20人被查。其中，2019年11月開始的半年時(shí)間里，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局就有3名官員落馬。
中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站日前發(fā)表《清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼》一文表示，近年來(lái)金融監(jiān)管部門之所以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部頻頻“落馬”，不僅僅在于少數(shù)監(jiān)管干部同金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行串通勾結(jié)，現(xiàn)有法律和管理制度不健全、相對(duì)滯后，也為貪腐利益勾兌提供了可乘之機(jī)。
