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百億規模以上基金近一月顯著調倉。最新發布一份券商研報顯示，建筑材料、計算機、汽車等行業獲得百億規模以上基金明顯加倉；交通運輸、社會服務等行業則遭遇減倉。根據最新披露的上市公司半年報，多家機構表示，當前A股絕對估值和相對估值都處于低位，下半年企業盈利有望環比修復，因此，判斷下半年A股有望震蕩上行，建議關注估值安全邊際高、盈利穩定品種。

安信證券最新發布的一份研報顯示，截至7月14日，近一月百億規模以上基金加倉前五的行業分別為建筑材料、計算機、汽車、電力設備、傳媒，加倉幅度分別是 0.58%、0.56%、0.49%、0.41%、0.25%；減倉前五的申萬行業分別為交通運輸、社會服務、食品飲料、基礎化工、有色金屬，減倉幅度分別是-0.61%、-0.48%、-0.46%、-0.39%、-0.32%。

根據最新披露的上市公司半年報，百億級基金加倉行業部分出現明顯的業績復蘇。據興業證券研報統計，從2023上半年相比2023年一季度業績增速變化情況來看，20個行業實現業績增速改善。其中，紡織服飾、醫藥生物、汽車和傳媒等行業改善幅度居前。

在多家基金公司看來，隨著上市公司半年報陸續披露，市場將回歸業績主線。其中，估值安全邊際高、盈利穩定的品種將獲得資金青睞。

匯豐晉信宏觀及策略師沈超表示，從目前半年報預告來看，業績預喜涉及電力設備、汽車、電子、計算機等行業。以計算機為例，板塊有望結束前期業績下行期，今年有望實現復蘇。計算機作為需要線下項目實施的行業，受益于疫后線下活動恢復正常。此外，近兩年計算機公司人員成本壓力普遍有所減輕。同時，在數字經濟政策支撐和人工智能的產業趨勢下，行業需求也有望上行。

“下半年隨著經濟企穩，PPI價格見底回升，上市公司的業績有望改善。同時，本次半年報并不缺乏業績有亮點和景氣趨勢改善的板塊，例如受益出行景氣的出行鏈，產業趨勢和政策共振的數字經濟板塊，景氣度持續的新能源板塊等。”沈超稱。

招商基金研究部首席經濟學家李湛預計，2023年下半年各上市公司盈利增速將整體逐季小幅改善，下半年將好于上半年。其中，全部A股的盈利增速水平在下半年有望迎來整體小幅改善，創業板和科創板下半年季度內盈利增速也有望維持在較高增速水平。“下半年經濟波動幅度減小，經濟有望在四季度企穩，建議重點關注景氣和基本面穩定、但此前由于過度悲觀預期超跌的食品飲料以及估值安全墊較厚的醫藥生物。”

站在當前時點，摩根士丹利基金表示，隨著政策預期再度升溫，疊加海外流動性預期改善，市場風險偏好快速回升，A股或迎來做多窗口。7月份進入半年報披露期，半年報業績延續高增長或半年報業績改善且出現拐點的行業值得重視，如電子、軍工、醫藥、新能源、出行等。

“從中長期角度來看，我們認為，在選擇投資標的上需要結合政策基調、產業發展趨勢、業績兌現等多個角度進行考量，維持看好符合科技自立自強以及真正受益于AI產業高速發展的科技板塊、景氣度保持在較高水平并且受益于政策持續加碼的高端制造板塊以及業績增速穩步抬升的醫藥和消費板塊。”摩根士丹利基金稱。