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上證報中國證券網訊（記者 朱妍）近日，國泰君安證券、上海信托、華安基金推出了“家庭服務信托+基金投顧”的創新服務模式，由華安基金作為基金投顧參與“甄選傳承家庭服務信托”的資產配置策略即將上線，為居民家庭財富管理提供更豐富的投資配置方案。
據悉，“甄選傳承家庭服務信托”此前已由國泰君安證券及上海信托聯合發布，并實現首批客戶落地。此次華安基金加入“甄選傳承家庭服務信托”財富生態，進一步拓展了基金投顧服務的內涵，亦將成為首個在券商渠道由公募基金參與家庭服務信托的創新案例。
所謂家庭服務信托，是依托信托獨特制度優勢，基于金融科技為每一個客戶創設專屬信托賬戶，華安基金自主研發的投顧賬戶系統架構，可獨立清晰的管理客戶賬戶，與信托賬戶的特征天然匹配。
華安基金表示，未來將依托靈活的系統優勢，提供匹配客戶多元需求的差異化投顧服務方案，并根據客戶對賬戶的個性化資金安排，探索多種收益鎖定方式，增強客戶對信托賬戶的信任感，促進客戶長期持有，真正實現信托計劃財富傳承的功能。
