收藏
上證報中國證券網訊（何昕怡 記者 何漪）近日，滬深交易所先后發布ETF行業發展報告，向行業機構、投資者全方位展示2023年度全球及境內ETF行業發展動態及趨勢。報告顯示，指數化投資已成為境內公募基金行業發展趨勢，境內ETF市場規模突破2萬億元，創歷史新高。境內ETF市場2023年全年資金凈流入超5000億元，充分發揮了穩定市場的作用。
報告顯示，截至2023年底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達889只，較2022年底增長18.06%；總規模達2.05萬億元，較2022年底增長28.13%。其中權益型ETF市值達到1.73萬億元，約占A股總市值的2%。
2023年，境內ETF市場資金凈流入額達5009.36億元，較2022年增長71.11%。其中股票ETF凈流入最高，達4485.41億元。新發產品中近八成為股票ETF，存量規模增長主要來源于寬基ETF。2023年境內ETF規模增長4508.82億元；其中新發產品貢獻了778.96億元的規模增量，占比17.28%；存量產品規模實現了3729.86億元的增長，占比82.72%。
從上交所市場來看，2023年滬市ETF規模快速增長，投資者參與度持續提升。截至2023年底，滬市共掛牌ETF 539只，規模合計1.56萬億元，較2022年底增長25.26%；全年成交額21.65萬億元，同比增長15.84%。滬市ETF成交額、規模分別位居亞洲第一、第二。
滬市ETF市場參與度穩步提升，年末持有賬戶數669萬戶，全年交易賬戶數862萬戶。從投資者結構來看，機構投資者持有占比更高，交投更為活躍。截至2023年底，滬市ETF規模和全年交易量中機構投資者的占比分別為63.5%、61.2%。
產品方面，滬市ETF市場打造旗艦寬基ETF，持續完善產品布局。滬深300ETF單只規模突破千億元，為境內規模最大的權益基金；8只科創50ETF規模合計突破千億元，成為境內第二大寬基指數系列產品。上交所著力以寬基ETF，服務國家戰略的ETF，風險低、收益穩的基金產品為抓手，打造居民財富管理主陣地。
機制方面，配套機制持續優化，投資者參與ETF市場更加便利。上交所推動ETF集合申購試點全部落地，推動納入互聯互通的ETF標的穩步擴容，不斷優化基金產品開發配套機制。
從深交所此前發布的數據看，2023年深市ETF同樣穩步增長，投資者參與度持續提升。截至2023年底，深市ETF合計350只，總市值達到4916.14億元，較2022年底增長24.93%；全年累計成交額大幅增長，增至5.93萬億元。
產品方面，深市ETF也亮點頗多。截至2023年12月底，深市規模最大的3只非貨幣ETF分別為滬深300ETF、創業板ETF和芯片ETF，規模分別為413.43億元、407.97億元和262.52億元。規模排名前10的非貨幣ETF總規模為2,006.21億元，占ETF總規模的40.81%。
同時，深市ETF在2023年持續完善寬基序列，推出深50指數及ETF產品、發布中證A50和市場龍頭50指數、完善深市主板和創業板寬基指數體系、創新推出行業精選系列指數，進一步豐富了指數及產品體系。
展望2024年，滬深交易所認為，隨著新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯，境內ETF市場仍處于難得的發展機遇期。
上交所表示，2024年，指數化投資發展空間廣闊，預期2024年寬基ETF將持續發展，形成滬市基金市場名片；行業主題型ETF快速發展，服務國家戰略布局；債券ETF品種持續豐富，機制進一步優化。上交所將繼續推進ETF市場發展，包括大力推動產品創新，ETF產品鏈持續完善；研究推動集合申購業務常態化，完善ETF配套機制；研究拓寬基金通平臺業務功能，落實為群眾辦實事要求；拓寬ETF互聯互通，積極打通全球市場；豐富ETF期權品種，完善風險管理工具；持續加大ETF推廣，引入更多中長期資金參與等。
深交所也表示，隨著資本市場制度不斷完善、投資者教育逐步推進、產品持續創新，ETF市場將迎來發展新機遇。展望2024年，深交所將從四個方面進一步推進ETF市場發展：一是深入推進指數及ETF研發創新，包括研究推出差異化寬基指數產品、圍繞國家戰略和投資性方面加大行業主題ETF供給、加大場內中低波動型產品創新力度、研究推動主動管理ETF的開發、拓展跨境ETF覆蓋地域和投資標的范圍。二是不斷完善ETF市場機制，包括推動提高流動性服務費用支付效率、推進滬深跨市場ETF全實物申贖模式；三是加強長期資金引入力度；四是研究優化ETF基礎制度。
