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上證報中國證券網(wǎng)訊 8月15日，三友醫(yī)療發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京水木天蓬醫(yī)療技術有限公司剩余股權。此次交易完成后，三友醫(yī)療將通過直接和間接方式合計持有水木天蓬100%股權。這也成為“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后，科創(chuàng)板又一落地的并購重組案例。“科創(chuàng)板八條”發(fā)布兩月以來，科創(chuàng)板共有14單并購重組案例相繼落地，政策東風下的產業(yè)并購持續(xù)火熱。
市場活躍 “科創(chuàng)板八條”后并購接連發(fā)力
“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后，芯聯(lián)集成、納芯微、艾迪藥業(yè)等科創(chuàng)板上市公司接連發(fā)布并購方案，拉開了科創(chuàng)板新一輪并購重組大幕。
7月17日，普源精電發(fā)行股份購買耐數(shù)電子67.74%股權獲證監(jiān)會同意注冊，成為“科創(chuàng)板八條”后并購重組注冊第一單，標的資產增值率超過900%。從上交所受理到證監(jiān)會注冊生效用時不到兩個月，體現(xiàn)了制度包容性和審核效率的提升。普源精電的成功注冊無疑給科創(chuàng)板并購重組實踐注入了更多信心。
此前，思瑞浦發(fā)行可轉債及支付現(xiàn)金購買創(chuàng)芯微100%股份的申請獲得上交所受理，成為《上市公司向特定對象發(fā)行可轉換公司債券購買資產規(guī)則》發(fā)布后滬市首單披露發(fā)行定向可轉債購買資產的案例。目前，公司已經(jīng)順利完成首輪問詢回復，給了并購市場極大鼓舞。
并購浪潮襲來 科創(chuàng)板并購數(shù)量及金額創(chuàng)新高
硬科技領域新一輪并購重組浪潮正在襲來。據(jù)統(tǒng)計，“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后，科創(chuàng)板同期并購案例數(shù)量是去年同期的近2倍，已披露的交易金額超過30億元。
7月2日，心脈醫(yī)療公告其全資子公司MICROPORT ENDOVASTEC B.V.擬使用自有資金6500萬美元受讓Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited合計持有的心脈醫(yī)療聯(lián)營公司OMD的72.37%股權。公司表示，OMD及其下屬子公司Lombard兼具產品、技術、知識產權及管理體系優(yōu)勢，產品管線及核心技術具備全球競爭力。同時，具備成熟的銷售渠道與市場推廣能力，本次交易估值與其商業(yè)價值相匹配。
7月15日，希荻微、富創(chuàng)精密分別披露收購未盈利資產方案。希荻微披露，擬以約1.09億元收購韓國上市公司Zinitix Co., Ltd.合計30.91%的股權。該標的資產目前虧損，但公司表示，本次交易有助于公司擴大觸控芯片產品線、攝像頭自動對焦芯片產品線，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力與市場競爭力。
富創(chuàng)精密則擬以現(xiàn)金方式收購公司實際控制人等多個交易方持有的亦盛精密100%股權，交易作價預計不超過8億元。公司表示，本次交易一方面將強化雙方產品、客戶、技術充分協(xié)同，夯實公司半導體零部件平臺的戰(zhàn)略定位，另一方面也將減少公司與標的公司間的關聯(lián)交易，理順標的公司與富創(chuàng)精密的業(yè)務鏈條。
7月20日，海爾生物披露全資子公司海爾血技擬使用自有資金2180.76萬元，收購控股子公司海爾血技（重慶）少數(shù)股東所持有的2.53%股權，主要目的是增強并購后的業(yè)務協(xié)同和管理協(xié)同。
7月25日，奧比中光披露，為進一步合理優(yōu)化公司資源配置，提升對控股子公司深圳奧銳達的管理決策效率，促進其激光雷達業(yè)務的快速發(fā)展，公司擬以950萬元購買控股子公司深圳奧銳達少數(shù)股東持有的深圳奧銳達30%股權，為公司及全體股東創(chuàng)造更多價值。
8月10日，西高院披露，為提升公司綜合實力，并切實履行公司及其控股股東于公司上市時作出的避免同業(yè)競爭的承諾，公司擬以自籌資金現(xiàn)金收購平高集團持有的河南省高壓電器研究所有限公司55%股權，交易金額4.53億元。
監(jiān)管與市場積極互動 助力科創(chuàng)板公司高質量發(fā)展
今年以來，科創(chuàng)板并購重組聲勢頗足。科創(chuàng)板的首單“A控A”——邁瑞醫(yī)療入主科創(chuàng)板公司惠泰醫(yī)療、首單“A收H”重大資產重組——亞信安全收購亞信科技、首單國資收購無實際控制人公司——中國電信收購國盾量子控制權等多單標志性案例落地，唱響科創(chuàng)板并購重組“開門紅”。
同時，今年以來，上交所積極回應市場主體的并購重組需求，與市場各方積極互動。市場有需求，政策有供給。可以預見，在政策利好加持下，在各方一致努力下，科創(chuàng)板的產業(yè)并購活躍度將持續(xù)升溫，更多硬科技領域并購重組案例將不斷落地。（何昕怡）
