收藏
龍虎榜向來是洞悉資金風(fēng)向的風(fēng)向標(biāo)，每年龍虎榜席位的變化也折射出券商營業(yè)部實力的變遷。
從2022年龍虎榜百強榜來看，上榜席位再次“大洗牌”。東方財富旗下“拉薩天團”連續(xù)5年問鼎冠軍，且在前5中占據(jù)4席。百強之中，東方財富證券無論是上榜營業(yè)部家數(shù)、上榜次數(shù)，還是上榜金額都相比2021年有了顯著提升，表明其互聯(lián)網(wǎng)模式下經(jīng)紀業(yè)務(wù)實力仍在不斷加強。此外，華泰證券、華鑫證券、中信證券旗下席位也是2022年龍虎榜的主力。
整體而言，在2021年攪動龍虎榜百強營業(yè)部格局的量化交易在2022年退潮；而經(jīng)紀業(yè)務(wù)及金融科技實力再次成為各營業(yè)部躋身百強的主要因素。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，去掉深股通和滬股通以及機構(gòu)席位，排名前100的交易席位累計成交12254億元，同比下滑約2.84%；證券上榜次數(shù)達53926次，同比增長10.85%。
從榜單來看，東方財富“拉薩天團”連續(xù)5年問鼎冠軍，且在前5中占據(jù)4席。值得一提的是，2022年度誕生了兩家龍虎榜上榜金額超千億的營業(yè)部，東方財富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部年度龍虎榜成交額分別為1159.8億元、1058.2億元，分別摘得第一、第二，上榜次數(shù)分別為5526次、4538次，而2021年無一營業(yè)部龍虎榜上榜總金額超千億。
中金公司上海分公司以913.48億元的成交額、3966次的上榜次數(shù)排名第三，排名相比2021年度上升4位，上榜成交額翻倍。華泰證券營業(yè)總部則排名第六，龍虎榜上榜次數(shù)為2963次，上榜總成交額為679.95億元。華鑫證券上海分公司則從2021年的第二名降至第七，全年上榜1259次，龍虎榜總成交額354.51億元。
招商證券交易單元排名由2021年的第4降至2022年的第8。國泰君安上海分公司、財通證券杭州上塘路證券營業(yè)部則分別排名第9、第10，均為2022年新晉前十。
據(jù)悉，龍虎榜上榜次數(shù)與成交金額可以反映券商營業(yè)部或分公司兩方面的實力：一是客戶的資金規(guī)模與活躍度，主要反映在成交金額上；二是券商金融科技實力，即系統(tǒng)、交易速度等硬實力，從上榜次數(shù)中可以窺得一二。
從龍虎榜成交金額來看，2022年共21個席位成交額超100億元，相比2021年的30個有所減少。從龍虎榜上榜次數(shù)來看，共有9家營業(yè)部（或分公司、交易單元）2022年的龍虎榜上榜次數(shù)超1000次，而2021年則為11家。
其中，東方財富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部龍虎榜上榜次數(shù)超5500次；東方財富證券拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部超4500次；東方財富證券拉薩團結(jié)路第一證券營業(yè)部、中金公司上海分公司均超3900次。
值得一提的是，券商龍虎榜百強營業(yè)部“更新?lián)Q代”的頻率頗高，每一年幾乎都會有近半的“新面孔”，2022年百強榜中有49個交易席位的2021年排名在百名之外。從百強“門檻”來看，2022年邁入百強的成交額門檻為31.78億元，相比2021年的28.49億元有所抬升。
營業(yè)部頭部集中的趨勢也愈發(fā)明顯。2022年券商龍虎榜前十營業(yè)部的累計成交額為6499億元，累計上榜次數(shù)29121次，在百強營業(yè)部的占比分別為53%、54%。而相比2021年，前十營業(yè)部的成交總額、上榜次數(shù)占比分別為48%、50%。
在龍虎榜排名靠前的營業(yè)部中，券商總部交易席位及上海分公司分外搶鏡。比如華泰證券營業(yè)總部就在2022年摘得百強榜第六，中金公司上海分公司則躋入第三，華鑫證券及國泰君安上海分公司分別排名第七、第九，此外東亞前海證券上海分公司、中信證券上海分公司也位列百強。一般而言，總部交易席位背靠集團總部具有資源優(yōu)勢，而上海則機構(gòu)林立，客戶資金雄厚。
從券商龍虎榜營業(yè)部綜合實力來看，華泰證券、華鑫證券、中信證券百強營業(yè)部家數(shù)排名居于前三，分別為11家、11家、9家。
華泰證券、中信證券均為傳統(tǒng)在龍虎榜實力較強的券商，擁有雄厚的經(jīng)紀業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。2022年，兩家券商旗下百強數(shù)量分別為11家、9家，相比2021年有所減少。其中，華泰證券旗下實力較強的是華泰證券營業(yè)總部；中信證券旗下上海溧陽路證券營業(yè)部、西安朱雀大街證券營業(yè)部均在百強榜中位列前20。
華鑫證券近年來也是在龍虎榜上異軍突起的券商之一。2022年初，華鑫證券上海分公司憑借匯聚一批有實力的量化私募、游資，一度超過東方財富證券躥升至第一。但在2022年開年不久，華鑫證券在龍虎榜上的席位出現(xiàn)分散，多家營業(yè)部排名大幅躍升，躋身百強榜的營業(yè)部從2021年的6家變成2022年的11家。
不過，整體而言，盡管上榜數(shù)量大幅增長，但隨著量化整體在去年的“退潮”，華鑫證券上榜次數(shù)及金額相較2021年有所萎縮。2021年，華鑫證券旗下6家百強營業(yè)部合計上榜4562次，成交額為1161.4億元；而在2022年該券商旗下11家百強營業(yè)部僅合計上榜3331次，成交額950.15億元。
數(shù)據(jù)顯示，東方財富“拉薩天團”的龍虎榜實力再次增強。東方財富在2015年收購西藏同信證券后，將個人投資者網(wǎng)上開立的證券賬戶集中于拉薩的幾個營業(yè)部中，這是造成旗下席位頻繁登上龍虎榜且成交額巨大的主要原因。近年來，得益于公司不斷發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)模式，高粘性的用戶群、通過低傭金率完成用戶導(dǎo)流，東方財富證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)市占率也不斷提高。
2022年，東方財富證券盡管只有7家營業(yè)部進入百強榜（其中4家進入前五），但這7家營業(yè)部在去年合計上榜次數(shù)達到20759次，合計成交金額為4153.72億元，處于絕對領(lǐng)先地位。相比而言，2021年東方財富證券旗下6家營業(yè)部進入百強榜，合計上榜次數(shù)為13900次、合計上榜金額為2522.63億元。
此外，國泰君安旗下7家券商進入百強，相比2021年減少1家；中國銀河證券旗下6家券商進入百強，相比2021年增加1家。中小型券商中，東亞前海證券、東莞證券、申港證券旗下也有不少于3家營業(yè)部進入百強榜，市占率有所提升。
中金公司進入百強榜的家數(shù)則有所下降，2021年中金公司及旗下中金財富證券合計有5家營業(yè)部上榜，而2022年僅中金公司上海分公司這1個席位進入百強。
責(zé)編：林根
校對：廖勝超
